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危废行当2018,二〇一八年危废管理行当年度发展

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在环保督察、法规监管的日趋严格的态势下,我国危险废物处置市场逐渐走向正规渠道,同时也迎来了行业大火。危废处置刚需再次提升,尤其是要求进入规范渠道处置的量增加。但市场情况是,实际产生量远大于统计量,低综合利用处置率,低有效利用率,导致整体危废的处置供不应求。

至2017年,危险废物治理法规体系日趋完善。自环保部发布《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》以来,危废监管力度加大的同时,危废违法犯罪惩处趋严。2018年,生态环境部开展“清废行动2018”,专注打击固体废物环境违法行为。十三五期间,我国将继续制修订相关制度和标准规范,进一步完善危险废物鉴别管理规定。

危废政策不断出台,尤其是省级细则落地:1)2017年环保部出台“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案,各省近期均推出省级危废规范化管理督查方案;2)《国家危险废物名录》自2016年8月1日起施行;新修订的《固体废物污染环境防治法》取消危险废物省内转移审批手续;3)2016年最高司法机关就环境污染犯罪出台专门司法解释;4)2018年起实施《环境保护税法》,危废税额1000元/吨;5)环保部发布《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》,支持水泥窑协同处置。

随着工业产业发展,我国危废增量居高不下

近年来危废相关法规政策

随着2016年新版危废名录的出台,以及“十三五”期间大力发展环保产业,危废行业有望迎来更大的发展机遇。

各省市纷纷出台“十三五危废设施建设规划”。山东省17年9月发布“十三五”危险废物处置设施建设规划;四川省17年10月发布危险废物处置设施建设五年规划;广东省17年11月发布固体废物污染防治三年行动计划。

2011-2017 年间全国工业危险废物处理处置情况图

山东:“十三五”期间,全省规划完成建设危险废物、医疗废物利用处置项目共318项,收集储运项目35项,项目总数353项,估算总投资530亿元。新增工业危废利用能力1538万吨,危废焚烧、物化、填埋等处置能力713万吨(含医废处置能力6.8万吨)。

2016年,全国工业危险废物产生量为5347万吨,同比增长34 %。综合利用量为2824万吨,同比增长38 %;处置量为1606万吨,同比增长37 %;贮存量为1158万吨,同比增长43 %。

四川:到2020年,7个危废项目全面建成,新增危险废物处置能力40.5万吨/年,全省危险废物集中处置能力达到49.86万吨/年。到2022年,6个危废项目全面建成,新增危险废物处置能力23.3万吨/年,全省危险废物集中处置能力达到73.16万吨/年。到2020年,全省医疗废物处置能力达到14.29万吨/年,其中新增能力8.92万吨/年。

2017年,根据中国统计年鉴,全国一般工业固体废物产生量为331592万吨,危险废物产生量为6963.89万吨,同比增长30.2 %。综合利用量为4043.42万吨,同比增长43.2 %;处置量为2551.56万吨,同比增长58.9 %;贮存量为870.87万吨,同比减少24.9 %。

广东:到2020年,广东全省工业危险废物安全处置率、医疗废物安全处置率均达到99%以上;到2020年全省年填埋处置能力增加10万吨;全省年焚烧处置能力增加10万吨;到2020年力争全省形成10万吨/年以上医疗废物无害化处置能力。

2017年,山东省工业危废产生量为2043.40万吨,居全国首位,占全国产量比29.34 %。江苏省、浙江省产生量紧随其后,分别占全国产生量的6.3 %和4.9 %。处置量前三分别为内蒙古、山东、江苏,分别占全国处置量的15.5 %、11.6 %、9.5 %。总体看,2017年全国综合利用率达到87.4 %,然而其中综合利用率处置最低的三个省份为青海、西藏和海南。

需求端

我国庞大的危险废物产生量及其造成的迫切处理需求为危险废物行业的主要推动力。

危废环境危害极大,是处置刚需。根据2016年新修订《国家危险废物名录》的定义,危险废物为1)具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的;2)不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。

根据中国社科院《2017工业化蓝皮书:中国工业化进程报告》,我国进入工业化后期的后半段,工业化综合指数为84;随着产业转型升级和去产能推进,危废产量增加的产业基础在减弱。事实数据也在证明这一趋势,相比2016年危废官方统计量增速34%,2017年的增速30.2 %,在环保督察“回头看”态势不变,“清废2018”等行动直接针对固废,加上《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》的执行,2018年官方统计量增速不会低于30%。保守预测2018-2019年增速为30 %。

危废可分为46大类479种。2016年版《国家危险废物名录》将大类品种优化缩编,但细化子类品种,更加符合工业生产实际情况,增加了可执行性。原名录中49大类400种危险废物调整为46大类479种,新增的79种主要是对HW01医疗废物、HW11精馏残渣和HW50废催化剂类废物的细化。

危废处置存在大幅度短缺,地区分布不平衡

危废主要包括工业废物、市政废物与医疗废物。其中工业废物占比70%以上、医疗废物约14%;工业危废中,废酸废碱占30%,石棉废物占14%,有色金属冶炼废物占10%;来源行业中,化学原料与产品制造占19%,有色金属冶炼占比15%,废金属矿采选占14%,造纸业占13%。

根据《固体法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位,必须向环保部门申请领取经营许可证;国家对危险废物经营许可证实行分级审批颁发。根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》,原由环境保护部负责的危险废物经营许可审批事项已下放至省级环保部门。

工业危险废物产生种类构成

根据《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,从2006年到2016年,全国持有危险废物经营许可证的单位数目逐年增加,相比2006年,2016年全国危险废物经营许可证数量增长149 %。截止到2016年底,全国各省颁发的危险废物经营许可证共2195份,相较2015年共计增加161份。其中,江苏省颁发许可证数量最多,共221份。

危废来源行业

2006年到2016年,全国危险废物核准经营规模和实际经营规模均呈现增加趋势。2016年全国危险废物经营单位核准经营规模达到6471万吨/年。从实际利用处置情况来看,2016年危险废物实际经营规模为1629万吨,其中,利用危险废物1172万吨,处置医疗废物83万吨,采用填埋方式处置危险废物86万吨,采用焚烧方式处置危险废物110万吨,采用水泥窑协同方式处置危险废物43万吨,采用其他方式处置危险废物112万吨。虽然核准规模远超危废产量,由于部分小企业产能利用率不足、核准规模的行业和地区匹配差异导致危废处置仍有缺口。

《环境状况公报》和《国家统计年鉴》统计数据均为企业自行上报的产量,企业为逃避高额危废处理费用,存在极强瞒报倾向,且种种证据显示该数据严重失真。1)16年官方统计的危废产生量增加1371万吨至5347万吨。2016年危废产生量激增1400万吨的原因并不是工业实际产生危废增加,而是由于16年中央环保督察开展,整体监管力度大幅增强,过去大量偷排危废的企业按照规定处置危废,导致统计口径中危废产生量上升,资源化量、无害化量也均大幅上升。2)这种统计量的增长在2011年时也曾发生,2011年危废产量在1kg以上的均纳入统计,所以当年由2010年之前产生量1500万吨左右飞跃到3400多万吨。3)2010年两部一局联合公布《第一次全国污染源普查公告》显示,2007年全国危废产量为4574万吨,远大于统计年鉴上企业自行申报的1079万吨。4)从危废占固废比重的角度来看,16年固废产量预计保持稳定在33亿吨左右,危废占固废占比仅有1.3%,远低于发达国家5%-10%的水平。第二次全国污染源普查即将开展,我们预计此次普查将更真实地反映危废产生量。

2006-2016年间危险固废经营企业规模及许可证书对比图,万吨

我国工业危险废物产生量

我国的危险废物处理量低于产生量,2017年我国危险废物产生量为6936.89万吨,综合利用率达到87.4 %,但是处理能力整体始终供应短缺。危废经营设施数量与保障能力逐年增加,但总体规模小、产业分散。鉴于大量危险废物遭非法处置,实际的合法处理率可能更低。

供给端

根据2018年统计年鉴,2017年,内蒙古、山东、浙江、湖南、江苏、四川六省危废产量在300万吨以上,西藏、海南、重庆、甘肃、吉林、云南、新疆、青海八省贮存率高于全国均值13 %,其中青海作为产废第七大省,贮存率却高达91 %。前六大产废大省的处理处置率均高于国家均值87 %。

综合处置率虽达83%,但危废企业实际处理比例仅为25%。根据《全国环境统计年报》显示,2016年工业危废处理量共4430万吨,其中资源化处置量2824万吨,无害化处置量1606万吨,综合处置率达82.8%。但是由于部分工业企业未严格申报,处置率数据偏高;11月人大常委会《固体废物污染环境防治法执法检查报告》显示,2016年全国各省(区、市)持危险废物经营许可证的单位设计处置能力为6471万吨,但实际经营规模只有1629万吨,实际危废企业处理比例仅为25%。其原因主要是1)供需种类不匹配。危废种类繁多,因而每种危废需要不同的处置技术与处置资格,我国90%以上危废处置企业仅能处置5种以下危废种类,供需种类错配的现象较为严重。2)由于环评及建设期长等因素,有大量拥有牌照却无实际处置能力的危废企业。

2017年各省、市危险废物产生量与危险废物处理处置率

16年工业危废综合处置率83%

各省市危废贮存量呈高度集中特点,与行业集中度相匹配。青海、新疆、云南,这三个省份同时也是非金属矿采选业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业高度发达的地区。据《青海省固体废物污染防治规划》,青海石棉废物和无机氰化物废物产量分别为242.5和18.6万吨,占全省工业危险废物总量的88.2 %。2015年环保统计年鉴提到,当年云南有色金属冶炼废物产生量122.9万吨,占全国的32 %。作为黄金储量最为丰富的省份,2014年山东黄金产量占全国35 %,无机氰化物产量占比常年在50 %以上,黄金冶炼含氰尾渣废物位列山东清理危废存量第一位。

危废产量与处理量缺口大,各地处理费用不一。由于国家利好政策的不断支持,危废处理将迎来黄金期,危废处理的价格也是居高不下,从各地的危废处置定价来看,填埋处置的价格一般在2000-4000元/吨,焚烧处置的价格一般在2000-5000元/吨,各地价格差异较大,主要是受危废产量与处理量缺口大小影响,缺口较大的地区如山西、四川,处理费用相对较高。

根据2018年中国统计年鉴,2017年各省市工业污染治理投资中治理固体废物完成情况如下。其中上海、江苏、湖北排名全国前三。上海、江苏、安徽、福建、湖北、四川和云南治理固体废物完成情况占比超过国家均值2%。

市场空间

各地工业污染治理投资完成情况

发达国家危废占比5%-10%,假设危废占固废比重为3%,估计危废实际产量近1亿吨,与官方统计差额超过4000万吨。未来三年随着监管不断加强,实际危废产量与官方统计量的差额将不断缩小。我们认为综合处置率将稳步提升,按无害化3500元/吨,2020年市场空间将达到1000亿元。

我国危险废物的产生量与处理能力分布不均,而且各省市对危废的处理投资力度也不同。总体来说,产生量以及历史贮存量大同时处理能力小的地区蕴藏更大机会。

危废行业盈利能力强,毛利率35%以上,净利率20%;政府客户占比低,现金流好。行业的高壁垒令很多垂涎危废行业的企业望而却步。1)资质壁垒,危废行业受政府监管,收集、转运、处置都需许可证。2)资金壁垒,无害化处置的万吨投资在6000-8000万元,且回收周期长一般要3-5年。3)管理壁垒,4)技术壁垒,危废种类多、处理难度高,其技术是各种工艺的整体组合,需要多年管理经验、技术积累。

危废产生量和工业发达程度紧密相关,目前全国危险废物经营许可证数量集中于长三角和珠三角区域,危废处理处置的区域性比较明显,且我国对于跨省转移危废有非常严格的限制措施与程序,进一步加强了危废处理的区域性,导致产能不匹配问题不能通过危废转移来解决。

我国危废行业施行资质管理制度之后,危废企业需要相关的危废处理资质。统计各个省市环保厅发放的危废处理资质和产能,目前总计2181家企业获得省级危废处理资质,核准总产能7263万吨/年。按照每年超1亿吨危废实际产生量,理论上危废处置资质有近3000万吨的缺口。

行业热度高,兼并购频发

危废行业的高景气度与高利润率吸引到各路资本,资本的介入也加快行业的整合,据不完全统计,2018年危废行业并购数量超过10起,偏向于行业扩张和产业整合,永清环保属于个例。

2018年1-11月危废行业并购案

危险废物处理设施从建设到竣工需要两到三年,但实际从环评到真正投入运营经历将近五年。因此,收购现有的危险废物处理企业,进而技改或者扩建,乃至由点及面的扩大业务是进入危废处理的最快途径。

此外,危险废物跨省转移可能会增加污染泄露的风险,就地处理是最便捷的方法。异地收购也因此成为现有废物处理公司业务扩张的一种方式,预计新建与兼并收购现有危废处理资源在未来会持续,行业中具备综合处置能力、融资成本优势、资源优势的领先企业有望实现不断的异地扩张,同时横向业务发展,实现强者恒强,并最终导致行业集中度的不断提升。

危废处置价格屡创新高

生态环境部发布的《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》,2016年,仅214个大、中城市的工业危废量就达3344.6万吨。有估算称,我国危废产量实际已超过1亿吨,与现有处理能力形式鲜明对比。截至2017年,我国持证单位的危废处理能力为6471万吨,实际处置量却只有1629万吨,产能利用率仅为25%。即使剔除产废企业自行处理的部分,仍存在千万吨级处置缺口。

多个省市出台的危废处置“十三五”规划,也可佐证“缺口”所在。为实现2020年供需匹配的目标,各地纷纷新增处置规模,例如广东、浙江增幅达156%,山东新增5.4倍、四川新增5倍等,从侧面说明了这些地区的现有缺口之大。

然而危废处置企业由于地域限制,呈现出有的处置企业已达规模上限,逐渐“吃不下”了,有企业却仍存在“吃不饱”、产能过剩等情况。部分处置价格出现虚高,以焚烧处置价格为例,广西地区近期上涨约10 %,河北3个月上涨约60 %。

根据中国环联发布的危废处理行业2017年度发展报告中预估,我国危废处理费用在2015/2016年间控制在填埋处理的价格一般在2000-4000元/吨,焚烧处理的价格一般在2000-5000元/吨左右,各地价格差异较大,主要是受危废产量与处理量缺口大小影响。

对于产生危险废物的企业来说,随着政府加大危险废物核准和支持的力度。危废处理价格有望在3-5年逐步回归理性。

总结

我国危废处理方式基本以无害化处理及资源化利用为主,危废技术中,无害化占比提高,焚烧项目加速,水泥窑协同处置为新兴补充。

危废新建项目周期较长,行业格局上危废并购将持续增加,集中度提升,技术好、资金实力强的行业龙头将继续通过并购完成地理扩张与业务扩张,国企背景的固废处置企业将具有明显优势。

总体而言,随着国家环保监管的收严,危险废物处理备受瞩目,且危废处理行业正向精细化、规范化转型升级,加上危废处理能力的提升空间较大,我们判断,危废处理行业未来前景将更加可观,值得重点关注。

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